[易居研究院]6月40城土地市场月报(20210702)

  一、40城整体:6月环比量价齐升,溢价率小幅上升,地市继续小幅升温

  1、土地成交建筑面积:6月环比增长26%,同比增长17%,上半年创2015年以来同期新高

  2021年6月,40个典型城市土地成交建筑面积7024万平方米,环比增长26%,同比增长17%。6月合肥、长沙、郑州、成都、上海、武汉、徐州等城市完成首批集中出让,厦门、长春完成第二批集中出让。

  2021年上半年,40城土地成交建筑面积为28910万平方米,近十年来仅次于2013年和2014年,创2015年以来同期新高。

  2、土地出让金收入:6月环比下降18%,同比增长18%,上半年同比增长29%

  6月,40个典型城市土地出让金收入为4616亿元,环比下降18%,同比增长18%。上半年,40个典型城市土地出让金累计收入19326亿元,同比增长29%。

  2021年上半年,40城土地出让金为19326亿元,得益于本轮楼市行情的韧性,2016年以来土地出让金逐年稳步增长,2021年上半年40城土地出让金较2015年上半年增长了近3倍。

  分城市来看,上半年40城土地出让金排名前5的城市分别为杭州、上海、北京、广州和南京,其土地出让金总额分别为1988、1877、1361、1278和1226亿元。排名靠前的城市,主要以一二线城市为主,其中杭州和上海上半年的土地出让金大幅领先其他城市。三四线城市中,佛山和徐州的土地出让金最高。

  3、移动平均土地出让均价:6月环比上涨13%,同比上涨12%

  6月,40个典型城市移动平均土地成交均价为6685元/平方米,环比上涨13%,同比上涨12%。

  4、土地成交溢价率:6月为16.9%,环比同比均小幅上升

  6月,40个典型城市土地成交溢价率为16.9%,环比同比均小幅上升1.2个百分点,从溢价率来看,4月份以来土地市场有所回暖。

  2020年一季度,土地溢价率维持在10%左右的历史低位水平;二季度部分城市土拍火热,溢价率逐步上升;三季度多个热点城市政策收紧,溢价率小幅盘整;四季度溢价率持续下降。2021年一季度,40城土地溢价率在12%-13%之前小幅盘整。4月份以来随着热点城市陆续集中土拍,40城土地成交溢价率持续小幅上升。

  分城市来看,6月40城中土地成交溢价率排名前5的城市分别为东莞、南昌、荆州、扬州和惠州,土地成交溢价率分别为61%、55%、39%、33%和31%。6月东莞仅有二宗面积较小的商住地块出让,其中一宗规划建面仅1851平方米的地块溢价率达到237%。6月南昌新建区望城镇4宗商住用地成交溢价率较高,主要是起拍价和毛坯限价的价差较大,房企竞争比较激烈。需要看到的是,上海土拍新规控地价和溢价率的效果非常明显,溢价率明显小于徐州、厦门、合肥、武汉、成都等6月集中土拍的城市。

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