房企美元债融资降温

  走进房企

  房企美元债融资降温

  地产股回暖

  万达商管递交赴港IPO申请

  合生创展补充公告:不接受中国恒大所更改协定条款并否认其指控

  华人置业抛售佳兆业美元票据

  三巽集团前三季度累计合同销售64.1亿

  恒大集团母公司广州凯隆再减持嘉凯城

  深圳国际拟转让深圳梅林关旧改35.7%股权,万科有优先购买权

  【1】由于本月房企美元融资出现明显波动,美元融资出现降温。中原地产研究中心统计数据显示,今年7月至10月,房企合计美元融资仅137亿美元。9月以来美元融资51亿美元,不论同比、环比均出现了明显下调。据悉,下半年截至目前融资额只相当于今年1月一个月的数据。

  【2】今年以来,被阴云笼罩的地产板块股价持续下探,10月21日难得迎来一波反弹。截至10月21日收盘,恒生指数跌0.45%报26017点,而内房股与物管股则携手上扬。Wind数据显示,恒生地产建筑业指数以2.12%的涨幅领涨恒生行业指数。其中,卓越商企服务以11.89%的涨幅位居首位,融创服务、融创中国涨幅在10%以上,旭辉控股、龙湖集团涨幅居前。合生创展集团盘中涨幅一度超12%,至收盘回落至7.57%,收报26.6港元。A股方面,津滨发展、京投发展涨停,新城控股、皇庭国际涨逾6%,保利发展、万科A等跟涨。据悉,地产股的这波上涨,从消息面上来看,最大的利好来自于监管层近期的多次表态。

  【3】据港交所10月21日披露,珠海万达商业管理集团股份有限公司向港交所主板递交上市申请,中信证券、摩根大通与瑞信为联席保荐人。相关资料显示,截至2021年6月30日,公司管理380个商业广场,在管建筑面积达5420万平方米。于2018年、2019年及2020年,公司的在管商业广场(不包括停车位)平均出租率为98.8%。截至2021年6月30日,共有162个储备项目,包括133个独立第三方项目。

  【4】10月21日,合生创展集团有限公司发布公告称,公司间接非全资子公司“合生活科技集团有限公司”收购恒大物业集团有限公司股份一事,卖方此前所声称予以解除或终止协议的原因并无任何实质内容 。“买方断然否认卖方担保人公告中对其明示或暗示作出的指控。”据了解,买方(合生活科技集团有限公司)、卖方(CEG Holdings (BVI) Limited,为中国恒大集团的全资子公司)与卖方担保人中国恒大集团于2021年10月1日订立协议,据此,买方同意购买而卖方同意出售并促成出售销售股份,有关股份占目标公司(恒大物业集团)于该协议日期的已发行股本约50.10%,代价为200.4亿港元,相当于每股销售股份3.70港元。但双方于10月20日晚分别发布终止交易的公告,且双方给出的终止原因并不一致。合生创展于昨晚公告表示,交易未能完成主要是卖方发出通知,表示卖方予以解除或终止该协议。对此,合生创展今日(10月21日)发布补充公告表示,公司在寻求法律意见后认为,该协议具有法律约束力,而收购事项毋须达成任何先决条件。合生创展强调,卖方有关要求不可接受,因为原付款条款为保障目标公司及买方利益而磋商及协定的条款。买方亦获其财务顾问告知,该建议付款安排并不符合买方的利益,因此不可接受。尽管买方一再提出要求,但卖方仍未能根据该协议履行其义务。

  【5】曾赚得盆满钵满,如今却不得不亏损离场,华人置业在资本市场的投资历程,正是这几年内房股浮沉的缩影。2021年10月21日,华人置业发布公告称,2021年10月19日至10月20日期间,华人置业通过场外交易市场一连串交易,出售本金总额为4800万美元的票据,总代价为2037.7万美元(约1.59亿港元),该票据发行人为佳兆业集团。华人置业由此将录得小幅亏损,但这或许是华人置业当下的不得已之选。在此次撤资之前,华人置业也通过出售其他内房股的美元票据回笼资金。与此同时,10月6日晚华人置业发布公告宣布拟私有化。完成私有化后,华人置业将从港股退市。

  【6】10月21日,三巽控股集团有限公司披露截至2021年9月止未经审核运营数据。截至2021年9月30日止九个月,三巽集团、附属公司及联营公司实现累计合同销售金额约为64.1亿元;累计合同销售面积为715566平方米;平均销售价格为每平方米约8962.6元。据此前报道,三巽集团于截至2021年8月31日止八个月实现累计合同销售金额约为61.1亿元;累计合同销售面积为679950平方米;平均销售价格为每平方米约8989.7元。按此计算,三巽集团9月单月销售额约为3亿元,销售面积35616平方米。

  【7】10月21日晚间,嘉凯城公告,公司在当日收到持股5%以上的股东广州市凯隆置业有限公司函告,其在10月20日通过大宗交易的方式减持公司股份1804万股,减持金额4690万元,占公司总股本的1%。广州凯隆置业为恒大集团的母公司。此次变动前,广州凯隆持有嘉凯城的股份数为41283.92万股,占总股本比例22.88%;此次变动后持有股份股数股数39479.92万股,占总股本比例21.88%。

  【8】10月21日,深圳国际控股有限公司发布公告称,其间接持有的全资附属公司新通产公司拟通过在深圳联合产权交易所公开挂牌转让的方式出售其所持有的深圳市深国际联合置地有限公司35.7%股权,价格转让底价为约人民币27.88亿元。于本公告日期,联合置地公司为深圳国际间接持有的附属公司,由新通产公司、深高速(深圳国际拥有约52%权益的附属公司)及万科企业分别持有35.7%、34.3%及30%股权。潜在出售事项将透过深圳联合产权交易所进行,成功中标者(为最终受让方)将根据深圳联合产权交易所的规定与深圳国际订立产权交易合同。同时,由于万科企业为联合置地公司的股东,根据联合置地公司的公司章程,在同等条件下,万科企业享有待售股权的优先购买权。

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